Une approche globale

J’exerce le conseil en gestion de patrimoine selon les 5 principes suivants :

  • écouter vos attentes. Un bilan patrimonial complet est gage de conseils sur- mesure et d’une optimisation civile, fiscale et financière répondant aux mieux à vos objectifs,
  • sélectionner les produits et partenaires en toute indépendance. Les solutions patrimoniales doivent être considérées en dehors des effets de mode ou d’objectifs commerciaux.
  • rester vigilant car les évolutions économiques, fiscales et  réglementaires exigent d’être réactif,
  • apporter un accès privilégié à l’information sur les marchés grâce à des rencontres régulières avec les meilleurs gérants,
  • construire une relation durable en vous offrant l’avantage d’un interlocuteur dédié qui vous accompagne sur le long terme.
Vous attendez une approche patrimoniale différente ?
Rencontrons-nous !

Vos attentes

Constituer un patrimoine financier

Préparer votre retraite ou un futur investissement, transmettre un capital à ses proches

Constituer un patrimoine immobilier

Accroître son patrimoine en bénéficiant de l'effet de levier de l'emprunt et de la défiscalisation

Optimiser votre fiscalité personnelle

Faire le bon choix de fiscalité pour ses revenus, utiliser les mesures d'incitation fiscale ou préparer sa succession

Préparer sa retraite

Anticiper la baisse de revenus en réalisant un effort d'épargne ou en constituant un patrimoine immobilier

Préparer sa transmission

Utiliser les outils juridiques ou fiscaux (donation, donation partage, démembrement) et certains placements

Protéger ses proches

A chaque phase de la vie, protéger ses proches pour sécuriser leur avenir en cas d'accident ou de maladie

Transactions
immobilières

Un bien à vendre ?

Frais de transactions ultra-compétitifs : 2,70%  TTC

pour les biens d’une valeur supérieure ou égale à 300.000 €

Les solutions

Une large gamme de placements auprès de différents établissements et disposant d’un grand choix de supports de différentes sociétés de gestion

Bénéficier d’un large choix d’investissements en immobilier, que ce soit sous forme physique (habitation, résidences de services) ou papier (SCPI), auprès de différents promoteurs / établissements

La prévoyance pour faire face aux aléas de la vie (décès, accident, maladie) et pour bénéficier de la liberté de choix pour assurer un prêt (loi Hamon, amendement Bourquin)