La sélection des partenaires est une activité importante pour un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant.
Les récents écueils dont les média se font l'écho (fonds à promesse, biens immobiliers de défiscalisation surévalués ou mal situés, simulations irréalistes...) vous ont sensibilisé à la nécessaire sélection des produits.
Mon expérience professionnelle m’a confirmé qu’un établissement financier était rarement en pointe sur l'ensemble de sa gamme de produits.
Pour ces raisons, les partenaires sont choisis en examinant les critères suivants :
- la solidité financière pour garantir la pérennité de votre épargne,
- une expérience et une performance reconnues dans son domaine de spécialisation,
- la capacité à s'adapter aux situations particulières,
- la réactivité face aux évolutions juridiques et fiscales,
- un back-office de qualité.
En résumé, je sélectionne les produits comme pour moi-même !
Les accords en vigueur entre Cèdre Finance et ses partenaires n'incluent aucun objectif de collecte ou de nombre de souscriptions à réaliser.
